|
10月28日，凤祥股份公告，要约人Falcon Holding
LP以拍卖方式及根据买卖协议收购山东凤祥约70.92%股权，于本联合公告日期，要约人及其一致行动人士并无持有、控制或指示山东凤祥股本中的任何股份、表决权或其他相关证券。
假设山东凤祥的已发行股本自本联合公告日期起至销售股份转让日期止并无变动，紧随销售股份转让后，要约人及其一致行动人士将于合共9.83亿股内资股(即销售股份)中拥有权益，占山东凤祥于联合公告日期的已发行股本约70.92%或所有已发行内资股约95.01%。
根据收购守则规则26.1，受限于销售股份转让及于销售股份转让后，要约人须根据收购守则就要约人尚未拥有或同意将予收购的所有已发行内资股及H股以现金提出强制性无条件全面要约。H股要约价每股H股1.5132港元或内资股要约价每股内资股人民币1.3822元，较10月14日收市价每股1.32港元有溢价约14.64%。
要约人为于开曼群岛成立的有限合伙企业，主要从事投资控股服务。要约人的普通合伙人为Falcon Holding GP Limited，而Falcon
Holding GP Limited则由PAG Capital
Limited直接拥有100%权益。于本联合公告日期，要约人的唯一有限合伙人为PAGFundIV。PAG Fund IV的普通合伙人为PAG Asia
Capital GPIV Limited，而PAG Asia Capital GPIV Limited则由PAG Capital
Limited直接拥有100%权益。PAG Capital Limited由Pacific Alliance Group Limited控制，而Pacific
Alliance Group Limited则由PAG全资拥有。
PAG为一家领先的投资公司，乃由单伟建先生、Christopher Marcus Gradel先生及Jon-Paul
Toppino先生创立。其聚焦亚洲，秉持三大核心战略：私市股权、信贷与市场及不动产。其总部设于亚洲，在亚洲所有主要市场均设有办事处。截至2022年6月30日，PAG管理的资产超过500亿美元。
要约人相信，完成该等要约将为山东凤祥带来稳健股权基础，继而巩固其业务、员工基础及客户关系。要约人认为，完成该等要约将为山东凤祥提供优化营运的机会，并通过以下方式进一步创造股东价值：(1)加强企业管治;(2)借助要约人的技术及营运专长进一步提高山东凤祥的业务营运效率;(3)积极支持山东凤祥加强及扩大与重点客户的关系，从而开拓新市场及产品类别;及(4)寻求合适战略联盟或潜在附加收购机会，将山东凤祥定位为食品业的领先企业以实现长远增长。
要约人拟大致维持山东凤祥的现有业务，且要约人并无任何计划大幅改变(1)山东凤祥的业务或(2)山东凤祥营运雇员的持续聘任(于日常业务过程除外)。
此外，山东凤祥已向联交所申请自2022年10月31日上午九时正起恢复H股买卖。
|
