1 俄罗斯肉牛产业发展基本情况

  1.1 俄罗斯肉牛养殖情况

  俄罗斯肉牛养殖主要分布在俄罗斯西伯利亚南部森林草原区域，其中阿尔泰边疆区是俄罗斯最重要肉牛饲养地区，赤塔州、新西伯利亚州、鄂木斯克州、克麦罗沃州、布里亚特共和国、哈卡斯共和国、图瓦共和国等地区也是俄罗斯重要肉牛养殖区域。

  俄罗斯已开发耕地面积约1.26亿公顷，牧场面积为7260万公顷，具有非常好的畜牧养殖基础，尤其是俄罗斯远东西伯利亚地区，土地储备丰富，是俄罗斯饲养禽类、奶牛和肉牛重要区域。尤其是俄罗斯贝加尔湖周边地区和高加索山脉的森林草原地带，拥有广阔草场和森林资源，加之，俄罗斯也是全球粮食出口大国，饲料原料多样且充足，是俄罗斯肉牛养殖业发展的最有利的地带。

  1.2 俄罗斯肉牛养殖加工特点

  俄罗斯农村地区主要以养殖奶牛为主，肉牛养殖量不如奶牛，肉牛品种主要是西门塔尔牛、夏洛来牛等。加上俄罗斯地大物博，肉牛养殖较为分散，以小农户家庭养殖为主。肉牛加工厂规模较小且以主要大城市周边分布，肉牛加工厂智能化水平较低，生产技术相对落后，以初级加工为主。

  1.3 肉牛养殖规模

  俄罗斯从2010年起，肉牛的养殖量呈现下滑趋势。存栏量从2010年超过2000万头，下降至2020年不足1800万头，总体上下降了约12%。出栏量从2010年713万头下降至2020年613万头，10年间减少了整整100万头，总体上下降了约14%。从2010年至2020年俄罗斯肉牛出栏率维持在34%左右，相对较为平稳。

  图表1 俄罗斯肉牛养殖规模

  1.4 俄罗斯牛肉产量和消费量

  俄罗斯牛肉产量近几年呈现上升趋势，2017年开始俄罗斯政府积极推动家禽、生猪和肉牛的养殖，牛肉产量开始逐步上升，预计2021年俄罗斯牛肉产量在165万吨。俄罗斯牛肉消费集中于人口密集的东欧平原城市群，消费量在194-195万吨。2022年1-2月份俄罗斯大型农业企业的牛肉产量16.35 万吨，比2021年同期增长5%。

  图表2 俄罗斯牛肉产量和消费量

  1.5 俄罗斯牛肉进出口量

  俄罗斯牛肉进口量常年维持在30万吨以上，进口消费比在16%-18%左右。俄罗斯牛肉进口集中度较高，60%的牛肉进口来源于南美巴西和巴拉圭两国。2021年俄罗斯牛肉的进口量维持在32万吨。

  2020年起俄罗斯的牛肉出口量大幅度增加，主要是我国开放俄罗斯牛肉进口。2021年，俄罗斯共出口了3.1万吨牛肉，几乎是2020年1.59万吨的2倍。中国是最大的买家，共购买了2.01万吨，占俄总出口量的55%。除中国外，俄罗斯牛肉的出口国还有越南、白俄罗斯和哈萨克斯坦等国家。

  图表 3 俄罗斯牛肉进出口量

  由于俄罗斯主要食用大块牛肉制品，而南美巴西、巴拉圭肉牛的肉质较多且价格相对较为便宜，所以俄罗斯从南美进口牛肉，但是俄罗斯人很少食用牛蹄筋、牛鞭等部位可供出口，加上中国对优质牛肉需求较高。中俄达成协议，允许进口30月龄以下的俄罗斯鲜嫩牛肉。

  截止2021年11月22日，海关查询显示目前俄罗斯有两家牛肉加工企业对华出口牛肉，其中，编号RU-036/ZD03688，名为LLC“Zarechnoe”的企业，允许对华出口冷冻冰鲜去带骨牛肉、冷冻未炼制牛脂肪和冷冻牛蹄筋以及冷冻牛横膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭;编号RU-032/FQ03256，名为LLC“Bryansk Meat Company”的企业，允许对华出口冰鲜未炼制牛脂肪和冰鲜牛蹄筋以及冷冻牛横膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭。

  2 俄罗斯肉牛产业发展主要问题

  2.1 俄罗斯肉牛生产养殖技术落后，经营效益低下

  俄罗斯肉牛养殖较为粗放，以传统的畜牧业养殖方式为主，大多数肉牛养殖农户和私营小企业生产技术水平落后，经营效率低下，没有形成现代化统一的养殖标准和养殖模式。

  整体上俄罗斯肉牛加工屠宰企业配套加工技术较为落后，除了少数俄罗斯几家政府大型肉牛屠宰加工企业和国外投资的肉牛养殖加工屠宰企业外，绝大私营小型企业和肉牛养殖户肉牛加工水平仍处于初级阶段，生产机械设备落后且缺少先进管理经验和管理模式，导致工作效率低下且存在浪费现象。除此之外，俄罗斯肉牛市场也缺少统一的行业标准，质量层次不齐，这些都严重影响俄罗斯肉牛产业的发展。

  2.2 行业盈利不稳定，国外牛肉对本国冲击严重

  当前，俄罗斯卢布贬值，通货膨胀现象严重，导致肉牛的养殖成本不断上升，整体上俄罗斯肉牛养殖盈利情况并不良好，加上不少外资投入俄罗斯肉牛养殖加工行业，其技术更为先进，生产成本更低，导致不少俄罗斯本地私营企业和养殖农户出现亏损。目前，俄罗斯当地牛肉近几年价格波动现象较为频繁，进口牛肉不断冲击本土市场，市场存在恶性竞争。严重影响俄罗斯肉牛产业健康发展。

  2.3 基础设施和医疗卫生条件落后

  俄罗斯地大物博，人口稀少，加之自从苏联解体以来，俄罗斯经济发展缓慢，基础设施严重老化。尤其是远东西伯利亚地区，乡村道路破旧不堪，铁路及公路和运输车辆严重老化，这就增加了牛肉的运输成本。也正是因为这个原因，导致俄罗斯百姓更愿意养殖奶牛，因为奶牛一年四季可以多次产奶，产奶后可能自己食用，而肉牛则需要进行进一步加工才能食用。此外，俄罗斯乡村地区缺少必要的农牧业医疗卫生设施，导致肉牛缺少良好的养殖环境，牛疫等急性传染病一旦发生，将会给养殖农户和私营企业造成严重的损失，进而进一步的降低了当地百姓养殖肉牛的积极性。

  3 俄罗斯肉牛产业发展优势分析

  3.1 政策支持肉牛产业发展

  近十年来，俄罗斯开始大力发展本国农业，粮食产量不断增加。从粮食进口国变成出口国。2017年开始，俄罗斯政府逐步重视畜牧业发展，并在2020 年制定了国家可持续发展肉类畜牧业政策。政策上支持各地方发展肉牛产业，提升肉牛产量，提高牛肉质量。金融机构积极为中小企业和农户提供肉牛养殖贷款，政府制定统一的行业发展标准和质量检测体系，提升中小企业和农户养殖肉牛技术水平和知识体系。

  3.2 俄罗斯牛肉需求量不断增加

  俄罗斯维度较高，天气寒冷，对肉制品等高热量食物需求较大。目前，俄罗斯肉制品消费市场主要是以猪肉和鸡肉为主，但是近几年俄罗斯人对牛肉的需求量也在不断增加，牛肉的消费对猪肉和鸡肉的消费替代性不断增强。虽然是俄罗斯牛肉市场需求量不断提升，但是国内生产也无法全部供应，近几年平均每年15%左右的牛肉需要从海外市场进口。加上，邻国对俄罗斯牛肉的需求不断增加，导致俄罗斯国内需要进一步强化肉牛养殖和牛肉生产。

  3.3 我国是俄罗斯牛肉进口第一大国

  俄罗斯周边邻国中国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等国对俄罗斯牛肉需求量不断增大，其中中国是俄罗斯牛肉最大出口国，2021年中国进口俄罗斯牛肉占俄罗斯牛肉出口量的55%。2019年中国只进口了166万吨牛肉，到了2021年中国全球牛肉进口量达到了291万吨，位列全球牛肉进口之首。2021年中国牛肉的消费量已经达到了930万吨，中国牛肉进口量有不断扩大的趋势且消费能力不断增强。中俄两国陆路相邻，存在交通联系便利等条件。中国减少澳大利亚牛肉进口，为俄罗斯高品质鲜嫩牛肉打开了市场空间，俄罗斯肉牛养殖和牛肉加工产业也将会迎来重要的发展机遇。