一、总体形势分析

  2019年7月份，生鲜乳价格继续上涨，玉米价格环比上涨、豆粕价格环比下降

  根据农业农村部监测数据，7月有3周生鲜乳上涨，月度均价3.59元/千克，环比上涨0.9%，同比上涨6.3%，月末3.61元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比上涨7.1%。玉米月度均价2.11元/千克，环比上涨1.0%，同比上涨3.7%;豆粕月度均价3.20元/千克，环比下降1.1%，同比下降3.8%。

  上半年我国生鲜牛乳产量1326万吨，同比增长1.7%

  7月15日，国家统计局发布上半年我国经济运行情况报告。上半年农业生产形势较好，其中牛奶产量1326万吨，同比增长1.7%。

  而根据农业农村部发布的生鲜乳产量信息，6月份生鲜乳产量指数为107.7(以2015年1月为基期)，比上月减少1.1%，比去年同期增加4.5%。根据各月生鲜乳产量指数计算，上半年交售乳企的生鲜乳产量同比增加5.2%。

  乳品加工

  2019年上半年全国液态奶产量1216.9万吨，同比增长6.3%

  根据国家统计局数据，2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨，同比增长6.3%，其中6月份产量218.3万吨，同比增长5.6%。

  2019年上半年全国干乳制品产量89.4万吨，同比增长11.4%

  2019年1-6月全国干乳制品产量89.4万吨，同比增长11.4%，其中6月份产量16.0万吨，同比增长19.2%。

  2019年上半年全国奶粉产量51.5万吨，同比增长5.6%

  2019年1-6月全国奶粉产量51.5万吨，同比增长5.6%，其中6月份产量9.3万吨，同比增长15.0%。

  2019年上半年全国乳品加工业销售收入1902.5亿元，增长10.1%，利润总额186.6亿元，增长40.8%

  2019年1-6月进入统计范围的企业有563家，比1-5月数据增加1家，其中亏损企业134家，比1-5月数据增加2家，亏损比例23.8%。

  2019年1-6月，规模以上乳企主营业务收入收入1902.5亿元，同比增长10.1%，利润总额186.6亿元，同比增长40.8%，销售利润率9.8%。

  乳品企业动态

  伊利与乌拉圭科拿乳品签署合作备忘录;蒙牛与乌拉圭科拿乳品签订经贸合作框架协议，发行5亿美元债券，用于为现有贷款进行再融资;君乐宝旗下乐源牧业在河北威县再建万头牧场一座;新希望乳业参股现代牧业 实现上下游强强联合;完达山正式成为“首家”市场化生鲜乳第三方检测签约企业;杭州贝因美获特殊医学用途婴儿配方食品(早产/低出生体重婴儿配方)生产许可;天润乳业收购天润烽火台49%股权 后者成天润全资子公司。

  乳品进口

  6月酸奶、乳清、奶油、婴配粉进口同比下降，其他乳制品进口增长

  根据海关总署数据，2019年6月酸奶、乳清、奶油进口量同比大幅下降，婴配粉进口量同比下降1.0%，其他乳制品进口均大幅增长。6月份，工业奶粉进口6.43万吨，同比增长30.2%，婴幼儿配方乳粉进口2.97万吨，同比下降1.0%，鲜奶(巴氏奶和UHT奶)进口6.49万吨，同比增长29.8%，乳清进口3.04万吨，同比下降41.9%;1-6月，工业奶粉进口58.85万吨，同比增长28.9%，婴幼儿配方乳粉进口16.58万吨，同比增长14.7%，鲜奶进口41.76万吨，同比增长35.4%。

  国际市场奶粉价格上涨

  2019年7月，GDT两次网上拍卖，脱脂奶粉价格指数全部上涨，全脂奶粉价格指数先平后涨。与上次拍卖相比，7月2日举行的第239次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,430美元/吨，价格指数上涨3.2%;全脂奶粉2,969美元/吨，价格指数与上期持平。7月16日举行的第240次拍卖，脱脂奶粉2,505美元/吨，价格指数上涨3.8%;全脂奶粉3,074美元/吨，价格指数上涨3.6%。

  二、奶 类 生 产

  1、原料奶市场

  图1 农业部全国原料奶周价监测(2015.01-2019.07)

  2、饲料原料

  2019年7月份国内玉米价格环比上涨1.0%

  农业农村部监测数据显示，2019年7月份全国玉米月平均价格2.11元/千克，环比上涨1.0%，同比上涨3.7%。主产区东北三省玉米平均价格1.86元/千克，环比上涨2.0%;主销省广东价格为2.22元/千克，环比上涨0.2%。

  2019年7月份国内豆粕价格环比下降1.1%

  农业部农村监测数据显示，2019年7月份全国豆粕月平均价格3.20元/千克，环比下降1.1%，同比下降3.8%。

  三、奶源基地建设

  1、牛奶产量

  上半年我国生鲜牛乳产量1326万吨，同比增长1.7%

  7月15日，国家统计局发布上半年我国经济运行情况报告。上半年农业生产形势较好，其中牛奶产量1326万吨，同比增长1.7%。

  而根据农业农村部发布的生鲜乳产量信息，6月份生鲜乳产量指数为107.7(以2015年1月为基期)，比上月减少1.1%，比去年同期增加4.5%。根据各月生鲜乳产量指数计算，上半年交售乳企的生鲜乳产量同比增加5.2%。

  2、规模牧场建设项目

  乐源牧业在河北威县再建万头牧场

  乐源君康牧业威县有限公司万头奶牛场总投资55074.08万元，主要建设牛舍、挤奶厅、干草棚、精料库、青贮窑综合楼，配套建设粪污处理等其他附属设施。项目建成后引进8000头高产奶牛组建基础群，采用先进人工授精技术进行良种扩繁，正常年养殖规模14000头，项目占地1544.79亩，总建筑面积237392.3平方米。

  黑龙江省今年改造升级210个中小奶牛场

  2019年奶牛场改造升级项目即将在全省范围内实施，黑龙江省将扶持改造升级210个中小奶牛场，提高奶牛单产和生鲜乳质量，使奶牛单产提高100公斤以上。

  奶牛场改造升级项目采取“先建后补”方式。支持设计泌乳牛存栏4000头规模及以下的奶牛场改造升级，重点扶持奶牛家庭牧场、奶农合作社创办的奶牛场和以家庭经营为主或奶农联合经营的中小奶牛场(小区)改造升级。项目补助标准为泌乳牛实际存栏100头为一个单元，每个单元补贴不超过50万元，单场补贴不超过1500万元。

  支持提高生产效率和饲养管理水平，重点是引进精准饲喂等有助于提高生产水平和牛奶质量的管理软件和配套设备等;支持提高粪污资源化利用水平，如购置粪污前期收集、贮存、预处理和还田设备，完善配套设施设备等硬件水平;支持改善生产条件，如购置养殖、饲草料生产加工、挤奶等机械设备;支持扩大生产规模，如新建或改扩建牛舍、挤奶厅、青贮窖等主要生产设施。

  四、乳 品 加 工

  1、乳制品产量

  2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨 同比增长6.3%

  根据国家统计局数据，2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨，同比增长6.3%，其中6月份产量218.3万吨，同比增长5.6%。

  6月份，液态奶产量前10位的省份中，只有内蒙古产量同比下降，合计148.5万吨，同比增长9.3%，占全国总产量的68.0%，河北产量31.2万吨，同比增长14.0%，占全国总产量的14.3%，位居全国第一位;这10个省份1-6月产量合计836.0万吨，同比增长8.4%，占全国总产量的68.7%，河北176.2万吨，同比增长7.6%，占14.5%，占第一位。

  表2 2019年1-6月全国及主产省液态奶产量 单位：万吨

  注：规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计，每年企业数量不一样。

  图2 全国液态奶月度产量，2018～2019

  图3 全国液态奶年产量，2000～2018

  2019年1-6月全国干乳制品产量89.4万吨 同比增长11.4%

  根据国家统计局数据，2019年1-6月全国干乳制品产量89.4万吨，同比增长11.4%，其中6月份产量16.0万吨，同比增长19.2%。

  6月份，干乳制品产量前8位的省份中，内蒙古、广东产量同比下降，其他省份产量同比增长，8省份产量合计12.5万吨，同比增长29.9%，占全国总产量的77.6%，黑龙江产量最高，3.1万吨，同比增长26.4%，占全国总产量的19.6%;8省份1-6月产量合计68.0万吨，同比增长19.0%，占76.0%，黑龙江产量19.5万吨，同比增长7.0%，占21.8%，排第一位。

  表3 2019年1-6月全国及主产省干乳制品产量 单位：万吨

  注：规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计，每年企业数量不一样。

  图4 全国干乳制品月度产量，2018～2019

  图5 全国干乳制品年产量，2000～2018

  2019年1-6月全国奶粉产量51.5万吨 同比增长5.6%

  根据国家统计局数据，2019年1-6月全国奶粉产量51.5万吨，同比增长5.6%，其中6月份产量9.3万吨，同比增长15.0%。

  6月份，奶粉产量前4省份同比全部增长，产量合计7.1万吨，同比增长25.3%，占全国总产量的76.7%，黑龙江产量第一，3.1万吨，同比增长26.5%，占33.8%;1-6月份，4省份产量合计38.9万吨，同比增长12.4%，占75.5%，黑龙江19.5万吨，同比增长7.0%，占37.8%。

  表4 2019年1-5月全国及主产省奶粉产量 单位：万吨

  图6 全国奶粉月度产量，2018～2019

  图7 全国奶粉年产量，2008～2018

  2、经济指标

  2019年1-6月全国乳品加工业销售收入1902.5亿元 增长10.1% 利润总额186.6亿元 增长40.8%

  根据国家统计局数据，2019年1-6月进入统计范围的企业有563家，比1-5月数据增加1家，其中亏损企业134家，比1-5月数据增加2家，亏损比例23.8%。

  2019年1-6月，规模以上乳企主营业务收入收入1902.5亿元，同比增长10.1%，利润总额186.6亿元，同比增长40.8%，销售利润率9.8%，比1-4月数据增加0.1个百分点。

  表5 2019年1-5月全国乳品加工业经济指标 单位：个 亿元

  3、重点乳品企业

  伊利与乌拉圭科拿乳品签署合作备忘录

  7月28日，乌拉圭驻华大使费尔南多•卢格里斯、乌拉圭驻华大使馆商务专员一等秘书费德里科•拉赫、科拿公司中华区首席代表田文静一行三人访问伊利集团总部。呼和浩特市副市长毕国臣与伊利集团董事长潘刚、执行总裁张剑秋等共同接待了大使一行，双方共同参观了伊利工厂并进行了亲切务实的座谈交流。

  当天，伊利与科拿共同签署了“一带一路合作备忘录”，同时，科拿应邀加入由伊利发起的“可持续发展供应链全球网络”，成为成员企业。中乌两国最大乳企合作的进一步升级，标志着中乌两国乳业合作将再迈新台阶，对全球乳业的协同发展具有重要的意义。

  作为两国最大的乳企，伊利和科拿早在2013年便实现了首次合作，伊利是科拿在中国合作时间最久、合作规模最大的乳业合作伙伴。此次沿着“一带一路”再次强强联手，不仅将会成为加固双方合作交流的桥梁，在贸易、人才交流与可持续发展等领域实现更深入的合作，也将进一步扩大伊利的全球网络。

  蒙牛与乌拉圭科拿乳品签订经贸合作框架协议

  7月1日，2019大连夏季达沃斯论坛举办期间，在蒙牛集团总裁卢敏放和乌拉圭驻华大使FernandoLugris的见证下，蒙牛采购管理部负责人康林辉和乌拉圭国家奶农合作社集团Conaprole(科拿乳品)驻中国区代表田文静签署经贸合作框架协议，未来两家企业将就乳制品的相关贸易开展多项合作。

  蒙牛发行5亿美元债券

  蒙牛7月8日发布公告，建议仅向专业投资者进行债券的国际发售。此后于7月11日和7月18日再发债券融资公告，发行5亿美元债券，年利率3厘，拟将债券发行之所得款项总额用于为本公司现有贷款进行再融资。该债券的上市及买卖将于2019年7月19日生效。

  新希望乳业参股现代牧业 实现上下游强强联合

  7月18日，中国现代牧业控股有限公司宣布，现代牧业将向新希望乳业股份有限公司配售约2.76亿股现代牧业股票，并处置持有的质押股票约3.19亿股，作价为每股1.3535元港币(1.1920元人民币)，预期配售及处置质押所得金额合约7.09亿元人民币，占比现代牧业总股份9.28%，而蒙牛集团依然为公司最大的单一股东。

  本次交易完成后，现代牧业及新希望乳业将进一步深化双方在上游业务的协同合作。本次交易所得金额将用于现代牧业的日常营运，为未来增产扩群做准备。

  完达山正式成为“首家”市场化生鲜乳第三方检测签约企业

  7月24日，黑龙江省完达山乳业有限公司与国家乳制品质量监督检验中心、黑龙江省奶业协会在完达山乳业正式举行生鲜乳第三方检测签约仪式，这意味着完达山乳业成为首家在行业协会的对接见证下，成功引入权威第三方检验检测机构的乳制品企业。

  通过第三方检测机构校对企业检测数据的方式，在生鲜乳第三方检验对标机制启动后，将有效解决企业与合作牧场之间生鲜乳检测指标差异问题，减少双方质量判定分歧，确保生鲜乳检测指标公平、公正、公开。

  杭州贝因美获特殊医学用途婴儿配方食品(早产/低出生体重婴儿配方)生产许可

  近日，贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)获悉全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司新增产品“特殊医学用途婴儿配方食品(早产/低出生体重婴儿配方)”(类别编号：2802)获得浙江省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》。

  天润乳业收购天润烽火台49%股权 后者成天润全资子公司

  7月15日下午，新疆天润乳业股份有限公司发布公告称，公司拟以自有资金868.8288万元收购新疆通达资产管理有限公司(以下简称“通达资产”)持有的新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司(以下简称“天润烽火台”)49%股权。本次交易完成后，公司将持有天润烽火台100%股权，天润烽火台将成为公司的全资子公司。