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2018年生猪市场回顾 ,2019年展望
来源:百科全猪 时间:2019-1-29 10:32:49 浏览:3856次
       今年8月以来,一场突如其来的非洲猪瘟疫情,让中国决定执行更加严格的生猪调运政策,这打乱了生猪市场原本正常的流通秩序。随着生猪调运难度的增加,南北生猪价格开始出现分化。整体来看,2018年生猪养殖行业也是非常的不平凡的一年,价格跌宕起伏。
  一、2018年生猪市场回顾
  1.猪价情况
  对于2018年的生猪价格来说,用一句话来说简直就是跌宕起伏。年初的时候猪价还是很好的,但是呢,好景不长,1月中旬开始就下跌了。之后猪价振荡上行,进入7月后全国的猪价平均突破了6元一斤,但是非常遗憾的是在八月初的时候,沈阳出现了非洲猪瘟,之后随着疫情的蔓延,目前全国已有20多个省份发现了猪瘟疫情,全国的猪价也出现了两极分化。一方面以北方为代表的辽宁产区猪价“跌跌不休”,另一方面以南方四川等地为代表的地区的猪价迅速上涨,至于那些被猪瘟传染的猪场就更悲催了,只有不断地进行扑杀。随着生猪的禁止跨省调运,疫情区生猪源越来越少,价格也越来越高。
  2.生猪规模化集中度快速提升集团化工程推动低于预期
  当前我国生猪养殖现状表现为市场分散,但规模化集中度快速提升。从生猪出栏结构来看,市场趋势推动散养户数量大幅减少,年出栏量500头以下养殖户近五年内逐年下滑,下降幅度约20%,年出栏量10000头以上的大型养殖场增加,其中以年出栏量为50000头以上的规模化养殖企业增量最多,近五年约增加百余家。2017年,我国年出栏500头以上的养殖场占比市场总量不足50%,而年出栏10000头以上的养殖场占比为13%,受中小型养殖场压缩存栏,大型养殖场规模扩张的影响,规模化集中程度进一步提升。
  集团化生猪养殖快速崛起,2017年集团化生猪养殖占比接近5%,但与此同时,规模化养殖集团建设工程的推动进度缓慢,集团化工程推动低于预期。据统计,2018年3季度,大型养殖集团在建工程同比提升45%,固定资产提升12%,生物性资产同比提升14%,这表面大型养殖集团在2017年开始筹备扩张规模后,目前多数仍处于基建阶段,并未进入实质性的养殖阶段,另外受环保、行情多方面因素影响,在建工程转固定资产速度较慢。
  3.存栏量下滑,生产绩效提升
  近年来,国内能繁母猪以及生猪存栏量出现明显下滑,但母猪生产绩效逐年增加,生产指标PSY以及MSY呈连年上涨之势,同时生猪生产效率增强,猪肉产量有增无减,从而抵消因存栏量下降而带来的产能下降。2017年,母猪初配率同比上升2.4个百分点,淘汰率同比上升1个百分点;能繁母猪存栏小幅下滑,降幅为39万头,同比减少52万头。但母猪存栏量小幅下滑,并不意味生猪出栏量下滑。随着规模养殖的提升,生产指标提升明显,2017年MSY为18.65头,同比0.53头;较2014年提升2.67头。
  4.我国生猪供需情况
  2018年国内生猪整体生产状况表现为猪肉总产量上升且规模化程度提升。年内受生产绩效提升、出栏重量提升双重影响,2018年猪肉产能上升,供应量增加但时空分布不均。2018年生猪存栏继续下滑,出栏率提升推动出栏量提升,推动猪肉产量上升。2018年生猪市场整体处于周期下行期,市场低迷,家庭农场规模缩减,但大型养殖集团市场占有率进一步提升。2018年8月份开始,国内开始频发非洲猪瘟疫情,截止目前,猪瘟所发地涉及全国20多个省份发生猪瘟疫情,涉及辽宁、河南、黑龙江、江苏、安徽、浙江、吉林、内蒙、天津、上海、山西、云南、贵州、湖南、湖北、江西、福建、重庆、四川、北京、广东等地区,扑杀范围逐渐扩大,累积扑杀生猪60万头,养殖端正常的补栏计划被打破,非洲猪瘟推动年度内供应下滑,且有望推动中远期产能下滑,预计2019年一季度,受调运管控的影响,生猪及猪产品出现积压,市场继续维持低迷;2019年二季度市场出现好转;下半年出栏价格或将突破14元。猪瘟疫情突发加剧2018年生猪市场低迷境况,未来受母猪提前淘汰及补栏低迷的影响,2019年期间能繁母猪存栏量继续下滑,生产绩效边际效应递减,预计2019年猪肉产量存在下滑空间。
  (1)生产效率提升,市场供应宽松
  据国家统计局对生猪出栏头数以及猪肉产量的统计,2018年1-3季度生猪累计出栏49579万头,2018年1-3季度猪肉产量累计3843万吨,同比分别上涨2.81%以及3.39%,预计2018年生猪出栏头数以及产量同比有望继续增加,生猪定点企业屠宰量月度统计显示,2018年1-9月份各月份屠宰量整体高于历年同期水平,表面本年度生猪供应水平增加,同时我们可以看到近几年国内生猪出栏均重以及头均猪肉产量呈现增加之势,自2016年二季度以来,生猪出栏重量快速上升,这种现象一直持续到2018年二季度,整体生猪交易重量不低于115公斤。2018年生猪出栏均重约115.8公斤/头,较16年增加0.78%,头均猪肉产量90.56公斤/头,较16年增加1.07%,另外大型养殖集团生猪交易重量普遍提升,2018年1-9月份,大型养殖集团生猪交易重量同比0.65公斤,进入三季度以后,受非洲猪瘟疫情影响,生猪行业抛售加速,交易重量开始快速下滑。整体来看,出栏均重以及头均猪肉产量的增加提高了猪肉市场的供应,生产效率得到提升,2018年生猪及猪肉供应表现宽松。
  (2)母猪结构不断优化,存栏底部盘桓
  2018年能繁母猪存栏量继续向下筑底,随着养殖规模的变迁,散户加速退出养殖圈,家庭养殖农场以及规模化养殖企业集中度提升,能繁母猪存栏数进一步清洗;进入养殖周期的下行通道后,生猪养殖端在不断地更新母猪繁殖能力,以“去其槽粕,留其精华”为核心,积极淘汰胎龄偏老,产仔数量偏低,且存在明显疾病的经产母猪,对于选留和选购母猪的标准提高,保证产能稳定输出的前提下,最大程度的减少成本浪费。下半年生猪行业遭遇非洲猪瘟袭击,母猪补栏情绪低迷,目前来看疫情已经触及到部分母猪养殖场,对于规模化养殖企业来说,经过半年的空栏缓冲后仍有回旋余地,而对于散户来说,或许将是彻底的退出,当前仔猪销售无利可图,部分地区种猪场减少母猪存栏量以降低亏损,疫情过后,对于母猪养殖存栏将是一个筑底翻身的机会。但就目前母猪补栏形势来看,能繁母猪存栏后期整体上仍将保持下滑趋势。
  据数据统计,1-10月份,后备母猪补栏量同比下降31.8%,第三季度种猪补栏量同比下降25.08%;其中9-10月份,受调运管控政策的影响,种猪补栏量出现断崖式下滑,下跌至2015年初补栏水平。2018年1-10月份,母猪淘汰量同比上升11.2%;第三季度,能繁母猪淘汰量同比下降15.7%;其中8月份同比下降9.7%,9月份同比下降57.6%;2018年母猪淘汰重量偏小,存在部分提前淘汰现象。
  (3)行业不景气程度加剧,补栏情绪低迷
  2018年以来,生产绩效逐渐趋稳,同时受母猪存栏下滑的影响,仔猪存栏难以形成持续性上升。据青松农牧统计,1-10月份,样本企业仔猪料销量同比增幅为0,较2017年1-10月份仔猪料销量同比增幅减少6个百分点。2018年生猪养殖行业表现为明显的下行期,仔猪价格与二元能繁母猪价格创三年来新低,从养殖端的补栏情况来看,仔猪全年价格从年初的高点30.70元/公斤一路下滑到23.50元/公斤,随着下半年需求回暖提振市场补栏情绪,仔猪价格底部小幅反弹至25.70元/公斤,截止当前受非洲猪瘟疫情影响,仔猪价格再度下滑至24元附近,仔猪价格一路下行正面反映出养殖户补栏意愿低迷,行业不景气程度加剧;再看二元能繁母猪由年初一路回落至30元下方后底部弱势震荡,市场对于母猪补栏表现更为谨慎。
 二、2019年生猪行情展望
  2019年生猪市场将继续笼罩在非洲猪瘟的阴影下,疫情对于生猪市场长期性的影响体现在母猪减少导致的育肥猪数量减少,进而对消费端猪肉产品供给量有所调减,2019年生猪供给量的相对下降或将推动价格上涨。由于整体供应下滑幅度超过消费下降幅度,预计2019年全年呈现上涨状态,供给或在下半年更为偏紧。非洲猪瘟对家庭消费的负面作用基本探底,预计随着猪产品流通新模式的运行,流通对消费的制约效应逐渐消失,消费会在低迷中逐步回升。预计2019年第一季度,受调运管控的影响,生猪及猪产品出现积压,市场继续维持低迷,第二季度市场出现好转,下半年出栏价格有望突破14元,高点可能位于16元附近。
  1.从生猪市场供应情况看
  现在一些消息称生猪存栏量充足,但是有下降的现象,但是养猪一些老养殖户认为,市场上的生猪存栏量下降。主要是因为今年经历的几件事,不利于生猪存栏量发展,只要有年初生猪价格大幅下滑、还有比较严格的环保政策,以及发生非洲猪瘟疫情以来,生猪补栏的数量偏少等。所以从生猪供应上看,明年生猪的存栏量大概率的还将出现下滑。
  2.从非洲猪瘟的影响来看
  2018年下半年非洲猪瘟发生以来3个月时间,从14.8元/公斤下滑到13.5元/公斤左右,下跌幅度并不是特别大,不过这个时候按理来说是上涨的时候,每年秋冬两季是猪价上涨明显的时候,不应该存在下跌的情况,但是非洲猪瘟影响调运受限,主产区有大猪积压难卖,加上运输生猪需要车辆备案,和车辆绿色通道政策改变,加大了生猪调运的影响,不过也正因为此,2019年一旦疫情退去,猪价或将明显好转。
  3.猪周期分析
  按照猪周期来说,往年市场在经历下跌之后都会有明显的回升,只要下跌影响的因素减少,猪价上涨就是必然的事情,但是至于能不能涨到多少,或者超过15元这个主要看市场怎么发展的。就这么一个循环过程看,从2018年初到2019年的下半年或第三季度,生猪价格大概率会出现企稳回升的走势,也是大致比较认同这个观点。所以说明年下半年或者是第四季度生猪行情会出现拐点。
  4.市场需求
  有需求自然就有生产,养猪正是因为市场需求比较大,所以养猪市场才可长期加速发展,最近猪价回暖也是终端消费支撑,让猪价这个时候能出现好转,这也有助于养猪户今后发展。
  另外现在不少新闻也表明现在养猪补栏并不是很积极,有的是考虑2019年春天整群补栏,如果补栏量提升那么猪崽价格肯定随着上涨,现在母猪存栏量下降,产能不足,如果补栏情况和猪崽价格上去,带动养猪户的积极性,猪价上涨控价可能更为明显,不过我们还要看后市还有什么变化。
 
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