1 “十三五”时期羊肉产业发展情况

1.1羊肉产量稳步增长，生产能力不断提升

“十三五”时期，我国肉羊产量持续增加，但增速有所放缓。从存、出栏量来看，2015—2020年，我国羊存栏量从31174.3万只减少至30655.0万只，降幅达1.7%，年均降低0.3%，而“十二五”时期的年均增长1.6%，羊出栏量从29472.7万只增长到31 941.0万只，提高了8.4%，年均增速1.6%，增速与“十二五”时期相近。从羊肉产量来看，2015—2020年我国羊肉产量从439.9万t增长到492.3万t，提高了11.9%，年均增长率达到2.3%，增速较“十二五”时期上升了0.7个百分点（图1）。此外，羊肉在肉类总产量中的比重从5.0%上升至6.4%，表明肉羊产业在畜牧业发展中的地位有所提升。

从各省（区）羊肉生产情况来看，“十三五”时期，羊肉产量排名前五的省（区）包括内蒙古、新疆、山东、河北和四川，与“十二五”时期基本相同，其中，内蒙古作为我国羊肉生产第一大省（区），2020年羊肉产量占全国羊肉产量的比重为23.0%，较2015年上升了个1.9个百分点；产量排名第二的新疆在2020年的羊肉产量占全国羊肉产量的比重为11.6%，较2015年下降了1.0个百分点。从产能发展情况来看，2015—2020年，我国羊只出栏率从0.97增长至1.06，表明“十三五”时期，我国羊群周转速度和整体生产水平有一定程度提升。此外，2015—2019年，全国各地区散养肉羊主产品平均重量从43.2 kg增长至44.9 kg，共增长了3.8%，年均增长0.9%，增速与“十二五”时期相近。但与此同时，散养肉羊的养殖成本也从1002.1元/只增长至1240.0元/只，增长了23.7%，年均增长5.4%，增速较“十二五”时期下降了3.9个百分点。从规模化程度发展情况看，2020年全国羊养殖综合规模化率为43.1%，仅比2015年上升了6.4个百分点，说明我国肉羊养殖仍然以家庭式散养为主，规模化养殖发展速度较慢，产业的规模经营水平仍有待提高，长此以往无法缓解国内羊肉市场供给偏紧的压力。

1.2 羊肉进口持续增加，出口下降趋势明显

中国是世界第一大羊肉生产国，同时也是羊肉进口大国。“十三五”时期，我国羊肉进口规模整体有所扩大，出口规模持续缩小。

在进口方面，“十三五”时期，我国羊肉进口量继续增长，从22.3万t增长到36.5万t，提高了63.7%，年均增长10.4%，增速较“十二五”时期下降了21.0个百分点。2020年受新冠肺炎疫情影响，各国对产品进出口限制加强，我国羊肉进口量出现了5年来的首次下降，2020年进口量较2019年下降了7.0%。进口额的变动趋势与进口量类似，从7.3亿美元增长到17.4亿美元，共增长了1.4倍，年均增长率达到19.0%，增速较“十二五”时期下降了17.0个百分点（表1）。“十二五”和“十三五”时期，我国羊肉进口来源变动不大，主要集中在澳大利亚和新西兰，其次为乌拉圭和智利。2020年，从澳大利亚和新西兰两国进口羊肉总量占我国羊肉总进口量的96.7%，而2015年该比重为98.8%。可见，我国对澳、新两国的羊肉进口依存度有所下降。

表1  “十二五”和“十三五”时期中国羊肉贸易情况

在出口方面，“十三五”时期，我国羊肉出口量总体呈下降趋势，从375.9 t下降至172.6 t，下降了54.1%，年均降幅达到14.4%，较“十二五”时期减少8.1个百分点。出口额的变动趋势与出口量类似，从3371.9万美元减少到1937.9万美元，减少了42.5%，年均降幅达到10.5%，较“十二五”时期减少2.9个百分点（表1）。我国羊肉出口历年来规模较小，出口区域也比较集中，主要集中在中国香港、中国澳门和阿联酋、以色列等中东地区。2020年出口到中国香港和中国澳门的羊肉数量占总出口量的95.3%，较2015年增长26.7个百分点。此外，“十三五”时期，我国也开始向柬埔寨、越南等东南亚国家出口羊肉。可见，虽然我国羊肉出口规模整体缩减，但出口市场有所拓宽。

综上所述，我国作为世界第一大羊肉净进口大国，羊肉产品出口竞争力较弱，近年来净进口稳步上升，2020年净进口量为36.3万t，净进口额为17.2亿美元，分别较2015年增长了65.7%和147.7%。

1.3羊肉总体消费增长明显，但户内消费有所下降

受羊肉价格波动等因素的影响，2016—2019年，我国城乡居民人均户内羊肉消费量有所下降，从1.5千克/人减少至1.2千克/人，2019年与2015年数值较为相近，2016年较2015年增长了20.9%；其中，城镇人均消费量下降较为明显，从1.8 千克/人下降至1. 4千克/人，农村居民人均消费量变动不大，稳定在1.0千克/人左右。2015—2019年，全国居民户内羊肉消费总量从170.8万吨增加至173.9万吨，增长了1.9%，年均增长0.5%，增速较“十二五”时期下降了3.9%；其中，2016年较2015年增长了21.6%。从表观消费量来看，“十三五”时期，我国居民羊肉的表观消费量从461.5万吨增长到493.0万吨，增长了6.8%，年均增长率达到1.3%，较“十二五”时期下降了0.9个百分点；人均表观消费量从3.3千克/人增长到3.5千克/人，增长了4.6%，年均增长0.9%，较“十二五”时期下降了0.7个百分点。

图3  “十二五”和“十三五”时期羊肉消费情况

从肉类户内消费比重来看，“十三五”期间，居民主要肉类消费的结构基本稳定，猪肉和禽肉户内消费量占比最大，2019年分别达到56.3%和31.7%，牛肉和羊肉占比相近，分别达到8.2%和3.8%，四类主要肉类消费量占比分别较2015年增长了-4.6、3.9、-1.3和-0.6个百分点。从肉类消费的区域分布来看，我国羊肉消费主要集中在西部地区，人均户内羊肉消费量排名前三的省（区）分别为新疆、内蒙古和青海，但2019年消费量均较2015年有所下降，降幅分别达到25.6%、7.6%和20.3%。

综上所述，我国羊肉消费整体增加，增速趋缓；受价格等因素的影响，居民羊肉的户内消费量下降较为明显，但考虑到收入的增长会激励居民在户外消费肉类，未来羊肉消费的市场潜力有待进一步挖掘。

1.4羊肉价格持续升高，周期性和季节性波动明显

从羊肉名义价格的变动情况来看，2015—2020年，羊肉集贸市场价格从61.3元/千克增长至80.6元/千克，增长幅度高达30.2%，年均增长5.6%（图4）。羊肉市场价格波动的因素主要来自于供给和需求2方面，同时，包括疫病风险、消费偏好、国家政策等在内的外部冲击因素也会在一定程度上影响羊肉价格的变动。“十三五”期间，肉羊产业经历了小反刍疫情，之后又发生了非洲猪瘟以及新冠肺炎疫情，造成畜牧业产业震荡，期间羊肉价格总体波动较大。

具体来说，2015年受小反刍兽疫疫情影响，养殖户纷纷抛售，一时间羊肉市场供给增大，加之经济下行国内消费需求减少等因素影响，羊肉价格下降明显。2014—2017年，羊肉年平均价格从65.4元/千克降至55.9元/千克，降幅达17.0%；到2017年下半年，羊肉价格开始逐渐提升，恢复正常；而到了2018年下半年，非洲猪瘟疫情全面爆发，猪肉价格猛涨，由于猪肉对其主要替代品的价格波动存在明显的传导效应，所以羊肉价格也出现了较大幅度的上涨。2020年，突如其来的新冠疫情极大影响了肉羊的正常生产周期，“人流”和“物流”的阻断也使得羊只出栏时间整体往后推迟，一时间羊肉市场供给不足，加之生猪产业产能尚未完全恢复，羊肉价格在2019年增长的基础之上继续保持高位运行，上半年各月同比增长均在14%以上，直到下半年同比的差距才逐渐缩小。2017—2020年，羊肉年平均价格由55.9元/千克上涨至80.6元/千克，上涨了44.2%；期间，周度价格最高为83.3元/千克，最低为54.3元/千克。

此外，历年羊肉价格的波动都表现出明显的周期性和季节性，通常为1—2月上升，3—6月下降，以及7—12月回升。第一阶段的上升主要由于春节临近，羊肉的需求增加从而使得羊肉价格短期上涨；第二阶段的下降主要由于天气逐渐变暖，羊肉的需求逐渐下降；第三阶段的上涨主要是因为随着天气变冷，羊肉需求增加，带动羊肉价格回暖。

1.5肉羊相关政策进一步实施，为产业可持续发展保驾护航

1.5.1 产业支持保护性补贴

牧区良种推广政策。“十三五”时期，中央财政继续安排资金在内蒙古、四川、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆等8省（区）支持牧区畜牧良种推广，主要对使用良种精液开展人工授精的存栏能繁母羊30只以上的养殖户进行适当补助，以促进肉羊良种推广应用，共同推进肉羊品种改良进程。标准化规模养殖支持政策。“十三五”时期，国家继续推动肉羊标准化规模养殖项目建设，保障优质羊肉的稳定生产，由中央财政安排资金，支持内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）建设。资金主要用于养殖场和养殖小区的水电路改造、粪污处理、防疫、质量检测等配套设施建设等。农机购置补贴政策和农机报废更新补贴试点政策。“十三五”时期，国家继续在全国所有农牧业县（场）单位实施农机购置补贴政策，补贴机具种类由各省结合实际从全国范围中确定，具体实施方式包括自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户），补贴额按照同档产品上年市场销售均价进行测算。同时，继续实施农机报废更新补贴政策，对报废老旧农机给予适当补助。牛羊调出大县奖励。2015年，财政部制定了《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》，要求将牛羊调出大县奖励资金按因素法分配到县，分配因素包括过去三年年均牛羊调出量、出栏量和存栏量，各个因素的权重分别为50%、25%、25%。奖励资金对牛羊调出大县前100名给予支持。“十三五”时期，国家继续对牛羊调出大县奖励和省级统筹奖励资金，促进地区牛羊生产流通。动物防疫补助政策。“十三五”时期，国家继续实施动物防疫补助政策，主要包括强制免疫补助、动物疫病强制扑杀补助和养殖环节无害化处理补助三大类，各省在具体实施中根据实际情况细化标准和统筹使用资金。粮改饲政策。“十三五”期间，国家继续在试点区域内实施粮改饲政策，重点支持东北地区和北方农牧交错带扩大实施规模，补助对象为规模化草食家畜养殖场户或专业青贮饲料收贮合作社等新型农业经营主体，主要选择玉米种植面积大、牛羊饲养基础好、种植结构调整意愿强的县进行整体推进，推动种植结构的调整。

1.5.2产业相关资源环境保护政策

草原生态保护补助奖励政策。该政策要求草原地区实施禁牧和按照草畜平衡标准放牧，所以对牧区肉羊产业发展影响极大。从2011年起，国家在8个主要草原牧区省（区）和新疆生产建设兵团，全面建立草原生态保护补助奖励机制，2012年将全国13省（区）所有牧区半牧区县全部纳入政策实施范围。2016年，国家启动了新一轮草原生态保护补助奖励政策。在第二轮政策实施中，禁牧补助标准由每年每公顷90元提高到了每公顷112.5元，草畜平衡奖励由每年每公顷22.5元提高至每公顷37.5元，取消了第一轮政策中每年每户500元的生产性补贴，同时在5省实施“一揽子”政策和绩效评价奖励。各省区依据国家标准，可以制定各地符合实际的具体标准。随着政策实施力度的不断加大，草原畜牧业生产方式加快转变，在一定程度上缓解了草场的退化。畜禽粪污资源化处理。“十三五”时期，国家继续组织实施畜禽粪污资源化利用项目，项目资金主要用于支持畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等环节的基础设施建设。2019年，中央财政和中央预算内投资总共安排97亿元用于支持畜牧大县整县推进畜禽粪污资源化利用，新支持304个畜牧大县提升基础设施条件，实现了畜牧大县全覆盖。